Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Finanzlösungen für jeden Bedarf – von der Analyse bis zur langfristigen Betreuung.
Portfolioanalyse
Eine fundierte Analyse Ihres bestehenden Portfolios ist der erste Schritt zu einer optimierten Anlagestrategie. Wir bewerten Ihre aktuellen Positionen hinsichtlich Risiko, Rendite und Diversifikation.
Im Rahmen unserer Portfolioanalyse erhalten Sie:
- Detaillierte Bewertung aller Anlagepositionen
- Analyse der Risikostruktur und Korrelationen
- Vergleich mit relevanten Benchmarks
- Identifikation von Überschneidungen und Klumpenrisiken
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Schriftlicher Analysebericht (ca. 15 Seiten)
Strategieberatung
Ihre finanzielle Situation ist einzigartig, und Ihre Anlagestrategie sollte es auch sein. In unserer Strategieberatung entwickeln wir gemeinsam einen Plan, der auf Ihre individuellen Ziele, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist.
Die Strategieberatung umfasst:
- Ausführliche Erfassung Ihrer finanziellen Situation
- Definition Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Ziele
- Ermittlung Ihres persönlichen Risikoprofils
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Asset-Allokation
- Empfehlungen zur Produktauswahl
- Erstellung eines schriftlichen Strategieplans
Durchschnittliche Beratungsdauer: 3–4 Stunden, verteilt auf mehrere Termine.
Beratung anfragen
Vermögensverwaltung
Für Mandanten, die die laufende Betreuung ihres Portfolios in professionelle Hände geben möchten, bieten wir eine umfassende Vermögensverwaltung an. Wir übernehmen die aktive Steuerung Ihrer Anlagen und reagieren zeitnah auf Marktentwicklungen.
Leistungen der Vermögensverwaltung:
- Kontinuierliche Marktbeobachtung und Portfoliosteuerung
- Regelmäßiges Rebalancing zur Einhaltung der Zielallokation
- Quartalsweise Performanceberichte
- Persönliche Ansprechpartner für alle Fragen
- Jährliche Strategieüberprüfung und Anpassung
- Zugang zu institutionellen Anlagestrategien
Mindestanlagesumme: 50.000 €
Mehr erfahren
Altersvorsorgeberatung
Die Planung der Altersvorsorge ist eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen im Leben. Wir helfen Ihnen, die verschiedenen Bausteine optimal zu kombinieren und eine Strategie zu entwickeln, die Ihren Ruhestand absichert.
Unsere Altersvorsorgeberatung beinhaltet:
- Analyse Ihrer bestehenden Altersvorsorge
- Berechnung Ihrer Versorgungslücke
- Bewertung staatlicher und betrieblicher Vorsorgeoptionen
- Optimierung der steuerlichen Förderung
- Entwicklung eines ganzheitlichen Vorsorgeplans
- Detaillierter Bericht mit Handlungsempfehlungen
Vermögensnachfolge
Die Übertragung von Vermögen an die nächste Generation erfordert sorgfältige Planung. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen optimal zu strukturieren und steuereffizient zu übertragen.
In der Nachfolgeberatung behandeln wir:
- Analyse der aktuellen Vermögensstruktur
- Optimierung unter steuerlichen Gesichtspunkten
- Gestaltungsmöglichkeiten für Schenkungen
- Koordination mit Rechts- und Steuerberatern
- Dokumentation und Umsetzungsbegleitung
Preisübersicht
Transparente Honorare ohne versteckte Kosten.
Portfolioanalyse
Einmalige umfassende Bewertung Ihres Portfolios mit schriftlichem Bericht.
Strategieberatung
Individuelle Beratung zur Entwicklung Ihrer persönlichen Anlagestrategie.
Vermögensverwaltung
Laufende Betreuung und aktives Management Ihres Portfolios.
Altersvorsorge
Ganzheitliche Analyse und Planung Ihrer Altersvorsorge.
Nachfolgeplanung
Beratung zur steueroptimierten Vermögensübertragung.
Erstgespräch
Unverbindliches Kennenlerngespräch zur Klärung Ihrer Anliegen.
Welche Leistung passt zu Ihnen?
In einem unverbindlichen Erstgespräch klären wir gemeinsam, welche unserer Leistungen am besten zu Ihrer Situation passt.
Kostenfreies Erstgespräch vereinbaren